天岳先进（02631.HK）的H股招股已于8月11日启动，至8月14日结束，预计8月19日在港交所主板挂牌上市，中金公司（601995）、中信证券联席保荐。
据了解，天岳先进拟全球发售4774.57万股H股，其中95%为国际发售、5%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价42.80港元，每手100股，入场费4323.17港元，最多募资约20.44亿港元。经扣除公司就全球发售（假设超额配股权未获行使）应付的包销佣金及其他估计发售开支后，公司估计将自全球发售收取所得款项净额约19.38亿港元。其中，约70%将用于扩张8英寸及更大尺寸碳化硅衬底的产能；约20%将用于加强研发能力，保持公司在创新方面的领先地位；另外10%将用于运营资金及其他一般企业用途，以支持公司的日常运营及未来业务发展。
天岳先进此次港股IPO的基石投资者阵容亮眼，包括多家产业投资者和多家国际长线资金。具体来看，总共引入5名基石投资者，合共认购约7.402亿港元的发售股份，其中济南能源集团通过国能环保认购5000万美元，未来资产证券认购1500万美元，山金资产代表客户账户认购1亿港元，和而泰（002402）(002402.SZ)通过和而泰香港认购8000万港元，深圳君宜私募创始人、执行董事兰坤认购5000万港元。
天岳先进深耕宽禁带半导体材料行业，专业技术实力雄厚，自成立以来即专注于碳化硅衬底的研发与产业化。根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年碳化硅衬底的销售收入计，公司是全球排名前三的碳化硅衬底制造商，市场份额为16.7%。公司的碳化硅材料为新能源与AI两大产业提供核心支撑，驱动未来科技进步。公司的碳化硅衬底可广泛应用于电动汽车、AI数据中心、光伏系统、AI眼镜、轨道交通、电网、家电及先进通信基站等领域。
据透露，目前公司已与舜宇光学子公司OmniLight达成战略合作，推动碳化硅光波导镜片的产业化。同时有市场消息称，公司已与多家全球消费电子领导者合作，探索AI眼镜与智能手机方向。
凭借技术创新能力、强大的量产能力、产品组合、与上下游市场参与者建立的紧密合作生态及高效的管理能力，公司正在引领碳化硅行业蓬勃向前发展。根据弗若斯特沙利文的资料，截至2025年3月31日，公司是全球少数能够实现8英寸碳化硅衬底量产、率先实现2英寸到8英寸碳化硅衬底的商业化的公司之一，也是率先推出12英寸碳化硅衬底的公司，并且是率先使用液相法生产P型碳化硅衬底的公司之一。
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